1943年日军谋害狙击山西，得知谍报的敌后武工队李天虎（鲁诺 饰）、苏梅（潘阳 饰）和师乐（李年夜海 饰）三人临危受命，前去日谍暗藏的博济寺，力求说服本地国平易近党驻军联手抗日。其间，三人多次遭到不明权势“莲花”暗算阻止，但也屡次取得国军谍报部分女军官白雪（高丽雯 饰）的帮忙，终究联袂破解密电，剿除日寇。

另外一个原因是，红鸟对俱乐部现在的项目深信不疑，打算继续坚持下去。